режиссер Юрий Мороз, Николай Лебедев, Геннадий Сидоров
сценарий Олег Антонов, Григорий Мануков
продюсер Армен Арутюнян, Сергей Даниелян, Рубен Дишдишян,
оператор Анатолий Петрига
композитор Дарин Сысоев
художник Игорь Тимошенко, Юрий Устинов, Владимир Ярин,
монтаж Роман Шеин
В главных ролях: Евгений Миронов, Николай Фоменко, Дарья Мороз, Андрей Смирнов, Андрей Гусев, Алёна Бабенко, Юрий Назаров, Михаил Федоровский, Сергей Быстрицкий, Карэн Бадалов,



1 серия. Действия начинаются в 1942 году, когда одного из близнецов Истоминых, судьба которых развела по разные стороны, бывший осужденный вор Павел, отбывающий наказание в Соловках, ничего еще не знает о своем брате Петре. А вор-медвежатник и уголовный авторитет Петр в это время стал опаснейшим немецким агентом-диверсантом, и выполняя задание по высадке и шпионажу на советской территории, оказывается пойман контрразведкой. Узнав о том, что у Петра есть брат-близнец, капитан НКВД Хромов решил его перевербовать.

2 серия. Для перевербовки Хромову дан лишь месяц, и Павел Истомин должен стать неразличимым со своим братом Петром. Но это очень оказалось сложно, ведь они совсем разные в жизни. Скромному учителю Павлу придется занять место бывшего преступника, а потом предателя и превосходного бойца Петра. К тому же, Павел еще и страдал близорукостью. Но Хромов не видел другого такого варианта. Риск был очень серьезным – в случае провала Хромову грозил трибунал, а Павел подставляет под удар свою жену и приемного сына. Лубянка тщательно готовится к операции, перевоплощая интеллигентного скромника в матерого бандита. Лида, жена Павла, узнает о гибели мужа от сердечного приступа.

3 серия. Лида очень удивилась страшной новости и совсем не поверила, что Павел мертв. Она оказывается за решеткой, в разлуке с сыном. В заключении она пытается покончить собой и ее отправляют в психушку. В это время Павел все более становится похожим на брата. Хромов решает с помощью него уничтожить руководителя школы диверсантов по имени Гельдрих, за которым давно охотятся чекисты. Но для этого Павел должен стать таким же опытным волком, как и Гельдрих.

4 серия. Провалив первое задание, Павел решил реабилитироваться в глазах начальства. У Хромова стали расти шансы на успех операции. Информация о том, что Истомина отзывают в школу, заставила поторопиться Павла. И он решил перед отъездом проститься с семьей, сбежав от Хромова. Он возвращается в дом, где когда-то при нем арестовали отца.

5 серия. Началась операция «Апостол», Истомин прибывает в школу диверсантов под именем Петра, своего брата. Но его стали проверять, как и всех диверсантов после возвращения с заданий.

6 серия. Истомин, пройдя жесткую проверку, стал приспосабливаться к обстановке в школе. Его ожидало много неожиданностей, которые они в Москве даже не думали предусмотреть. Пришлось выкручиваться по мере происходящих событий. Пройдя много проверок, Истомина поощряет начальство, подарив краткосрочный отдых в Берлине, где его ждет самый непредсказуемый сюрприз.

7 серия. Выполнение задачи близится к завершению, наконец Истомин познакомился с Гельдрихом и отправился с ним на охоту. Однако, операция «Апостол» не может завершиться так легко. Павел заподозрил, что здесь что-то не так.

8 серия. Павел вместо своей цели расправиться с начальником школы диверсантов, спасает его. Взамен Гельдрих дарит ему отрез для костюма и награждает медалью. Это было на руку Истомину, чтобы встретиться со связным в городе, который работает в качестве портного. Павел просит его передать просьбу, чтобы Хромов лично приехал для обсуждения дальнейших действий, потому как появились новые обстоятельства. Хромов выезжает.

9 серия. Пока Истомин пытается разгадать тайну Гельдриха, его отец пытается сделать ему документы, чтобы бежать в Аргентину. Но волнуясь за судьбу семьи, Истомин не решился на побег. Тем более, Хромов дает ему новое и рискованное задание. А в это время в Москве над Хромовым нависает угроза.

10 серия. Чтобы вычислить настоящего Гельдриха, Истомин добивается от начальства задания по захвату эшелона с секретными документами. Думая. Что все идет по плану. Хромов возвращается в Москву. Но здесь его ждала огромная неприятность, которая могла снова сорвать выполнение операции «Апостол».

11 серия. По заданию немецкого руководства, захват эшелона должен произойти в городке Княжино. Истомина, пришедшего на встречу со связным портным, ожидала засада.

12 серия. Истомину удается схватить ценные документы, и он решает бежать в Иран как от немцев. Так и от НКВД. По его плану он должен обменять похищенные бумаги на новые паспорта и свободу жены с сыном. Ожидая Хромова на встрече, он неожиданно видит вместо него других людей...